Morganvillede vampirler ve insanlar aranan huzura kavuşmuş gibi görünüyor. Clairese bu barış ve sükunet ortamına bir an için bile kanmadı. Özellikle Bay Bishopın ziyareti şüphe uyandırıcıydı. Ne de olsa adam eski bir vampirdi. Dahası Clairein bildiği kadarıyla durmuş oturmuş, mutlu bir yaşam gelecek hayalleri arasında yer almıyordu. Bir şeylerin peşindeydi. Kesin, ama neyin? Claire, Bay Bishopın şeytani tuzağını, şöleni andıran dev bir baloda farkedecekti. Bu adamın kasabada yaşayan ölümlü ve ölümsüz ahali için ürkütücü planları vardı. Tabii yoluna çıkan olmazsa. Hem fazla ipucu vermeden söyleyelim. Zafer bazen aşka saklanır!